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下半年海外光伏能否繼續超預期?

   日期:2019-07-23     來源:雪球 New-Energy    瀏覽:3189    評論:0    
從我國光伏組件出口來看,其實從去年10月份起出口就一直向上,2019年來1-6月總計出口32.2GW,前五大市場占比50%左右;出口前五個市場為荷蘭(4.6GW)、越南(3.7GW預估可能更多)、日本(2.88 GW)、印度(2.8GW)、澳大利亞(2.48GW),整體以歐洲、東南亞等市場為主。


荷蘭(需求高增長)

“風車王國”荷蘭傳統電力主要依靠天然氣發電,在新能源開發中,風電和光伏項目占主要地位。目前,荷蘭規劃2035年光伏裝機容量達20GW。截至2018年荷蘭累計光伏裝機容量在已達4.4GW,遠超之前2GW累計裝機預期。此外,歐洲雙反于2018年9月取消,也對荷蘭需求有一定影響。

越南:(630有搶裝,后續裝機不確定)

政府針對2019年6月30日之后并網的項目,將擬定新的FIT和PPA,并確認FIT將會逐漸降低,存在630搶裝。因為新的FIT和PPA補貼下降幅度還不確定,后續裝機有下滑風險。

日本(有可能緩解下滑趨勢)

日本 2018 年光伏裝機 6.6GW,日本市場光伏成本較高,對日本光伏產業發展 影響最大的政策是 FIT(可再生能源固定價格收購制度),近年來收購價格不斷下調,2017 年開始 2MW 以上的電站收購價格要通過招標確定,2019 年的政策將需要參與 投標的電站由 2MW 以上擴大至 500KW 以上,未來補貼仍將持續削減,但是從2018年底到今年上半年來看,由于系統成本的下降,日本裝機有小幅增長。


印度

印度 2018 年全年新增 8.3GW,較 2017 年下降 1.3GW。2018 年 8 月起印度對 光伏電池與組件征收保障性關稅,首年稅率 25%,導致光伏建設成本提升,運營商 招標積極性下降。印度國內自有產能有限,在征收 25%關稅的情況下,依舊需要大 量從中國進口組件。2018 年 8 月征收關稅后,國內對印度每個月平均出口組件數量 為 461MW,在印度裝機中占比預計仍能達到 60%以上。2019 年 8 月后印度關稅將 降至 20%,關稅下降和組件成本下降將驅動印度市場重回增長;

歐洲

2018 年 9 月 MIP 政策取消后,歐洲市場組件價格向市場價下降靠攏,驅動歐洲市場裝機快速增長;

美國

取消雙面組件進口25%的關稅,(雙面組件占比10%左右),預計總成本下降也就在25%*10%*50%=1.25%左右,預計與美國ITC退坡4%大致相抵消(4%*35%),美國下半年光伏主要看光伏總成本的下降,預計也有部分會由于ITC退坡搶裝。

澳大利亞

衰退中,大型項目不斷被清理,量越來越少;如果沒有新的政策,2019年過后,需求不太看好


如果從時間角度來看,梳理歷年來光伏成本下降情況對最終需求的影響持續時間的話,一般從一輪成本快速下降之后新增需求能持續一整年,2016年那輪是,2011-2012年那輪也是,需求恢復后一般都伴隨著產業鏈價格的穩定。由于基數以及成本下降放緩后面一年需求一般都不是都是會下滑(個別國家可能因為政策的原因有差異)。那么簡單拍腦袋的話,由于快速降本出現在18Q3,本輪需求改善應該有可能會持續到19Q4。


總量判斷后,再結合各個國家的情況稍微總結下,美國向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亞下降、歐洲總體小幅向上(Q4有可能會出現增速放慢)、越南向下的情況,個人認為次輪周期頂點有可能出現在2019Q4到2020Q1之間,2020年海外需求有下滑風險,2020年可能中國光伏發展的會比海外需求更高(6月前并網因素加上2020年新光伏政策會比2019年更早實施),綜上判斷,光伏景氣度(海外+中國)有望持續到2020年初 
 

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