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下半年海外光伏能否继续超预期?

   日期:2019-07-23     来源:雪球 New-Energy    浏览:3032    评论:0    
从我国光伏组件出口来看,其实从去年10月份起出口就一直向上,2019年来1-6月总计出口32.2GW,前五大市场占比50%左右;出口前五个市场为荷兰(4.6GW)、越南(3.7GW预估可能更多)、日本(2.88 GW)、印度(2.8GW)、澳大利亚(2.48GW),整体以?#20998;蕖?#19996;南亚等市场为主。


荷兰(需求高增长)

“风车王国”荷兰传?#36710;?#21147;主要依靠天然气发电,在新能源开发中,风电和光伏项目占主要地位。目前,荷兰规划2035年光伏装机容?#30475;?0GW。截至2018年荷兰累计光伏装机容量在已达4.4GW,远超之前2GW累计装机预期。此外,?#20998;?#21452;?#20174;?018年9月取消,也对荷兰需求有一定影响。

越南:(630有抢装,后续装机不确定)

政府针对2019年6月30日之后并网?#21335;?#30446;,将拟定新的FIT和PPA,并确认FIT将会逐渐降低,存在630抢装。因为新的FIT和PPA补贴下降幅度还不确定,后续装机有下滑风险。

日本(有可能缓解下滑趋势)

日本 2018 年光伏装机 6.6GW,日本市场光伏成本较高,对日本光伏产业发展 影响最大的政策是 FIT(可再生能源固定价格收购制度),近年来收购价格不断下调,2017 年开始 2MW 以上的电站收购价格要通过招标确定,2019 年的政策将需要参与 投标的电站由 2MW 以上扩大至 500KW 以上,未来补贴?#36234;?#25345;续削减,但是从2018年底到今年上半年来看,由于系统成本的下降,日本装机有小幅增长。


印度

印度 2018 年全年新增 8.3GW,较 2017 年下降 1.3GW。2018 年 8 月起印度对 光伏电池与组件征收保障性关税,首年税率 25%,导致光伏建设成本提升,运营商 招标积极性下降。印度国内自有产能有限,在征收 25%关税的情况下,依旧需要大 量从中国进口组件。2018 年 8 月征收关税后,国内对印度每个月平均出口组件数量 为 461MW,在印度装机中占比预计仍能达到 60%以上。2019 年 8 月后印度关税将 降至 20%,关税下降和组件成本下降将驱动印度市场重回增长;

?#20998;?br />
2018 年 9 月 MIP 政策取消后,?#20998;?#24066;场组件价格向市场价下降靠拢,驱动?#20998;?#24066;场装机快速增长;

美国

取消双面组件进口25%的关税,(双面组件占比10%左右),预计总成本下降也就在25%*10%*50%=1.25%左右,预计与美国ITC退坡4%大致相抵消(4%*35%),美国下半年光伏主要看光伏总成本的下降,预计也有部分会由于ITC退坡抢装。

澳大利亚

衰退中,大型项目不断被清理,量越来越少;如果没有新的政策,2019年过后,需求不太看好


如果从时间角度来看,梳理历年来光伏成本下降情况对最终需求的影响持续时间的话,一般从一轮成本快速下降之后新增需求能持续一整年,2016年那轮是,2011-2012年那轮也是,需求恢复后一般都伴随着产业链价格的稳定。由于基数以及成本下降放缓后面一年需求一般都不是都是会下滑(个别国家可能因为政策的原因有差异)。那么简单拍?#28304;?#30340;话,由于快速降本出现在18Q3,本轮需求改善应该有可能会持续到19Q4。


总量判断后,再结合各个国?#19994;?#24773;况稍微总结下,美国向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亚下降、?#20998;?#24635;体小幅向上(Q4有可能会出现增速放慢)、越南向下的情况,个人认为次轮周期顶点有可能出现在2019Q4到2020Q1之间,2020年海外需求有下滑风险,2020年可能中国光伏发展的会比海外需求更高(6月前并网因素加上2020年新光伏政策会比2019年更早实施),综上判断,光伏景气度(海外+中国)有望持续到2020年初 
 

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